...El puente entre sus metas y sus logros...

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Finanzas personales

 

Realizamos un asesoramiento financiero a medida, a través de un proceso disciplinado de toma de decisiones de inversión, seguimiento y control.

 

Ofrecemos a nuestros clientes las mejores recomendaciones de inversión basadas en:

 

- Su objetivo y perfil inversor.

- Análisis profundo sobre la situación del mercado.

- Reuniones periódicas de seguimiento y control.

Análisis de carteras

 

Un servicio que busca respuestas.

¿Se ajusta la cartera actual a su nivel de riesgo?

¿Es consistente con los objetivos de rentabilidad planteados?

¿Presenta una diversificación eficiente?

¿Se pueden reducir las comisiones que está soportando el conjunto de la cartera?

 

El entorno cambia. Las oportunidades y los riesgos en los mercados financieros

también.

Le ayudamos a revisar y adaptar su estrategia.

 

 

Protección

 

¿QUÉ PASA SI FALLEZCO O CAIGO ENFERMO?

 

Una cuestión que la gente suele posponer en considerar es ¿qué pasaría si caigo enfermo o fallezco?

Es una situación que no queremos contemplar, pero la vida esta llena de incertidumbres y desafortunadamente alguna de esas cosas puede ocurrir, impidiéndonos físicamente o incluso arruinando nuestra economía.

 

La gestión de riesgos y la protección personal y patrimonial, son partes fundamentales de una buena planificación financiera.

 

Ofrecemos un servicio de asesoramiento personalizado, ayudándole a proteger su familia, su hogar y su patrimonio.

Trabajamos con las compañías aseguradoras más importantes para ofrecerle a nuestros clientes los productos que mejor se adapten a sus necesidades.

 

Podemos ofrecer una protección a medida,  realizar recomendaciones aisladas o como parte integrada en una estrategia global de planificación financiera.

Las necesidades de protección pueden variar con el tiempo, como lo hacen las circunstancias.

 

Contacte con nosotros si quiere saber cómo minimizar los riesgos a los que se enfrenta

 

Fondos de pensión

 

La gente a menudo está confundida sobre su inversión en fondos de pensiones, o simplemente ha elegido ignorarla, sin considerarla como una parte fundamental de su proceso de ahorro.

Rendimientos que no serían tolerados en otras inversiones son aceptados como inevitables.

A menudo, las políticas de inversión y gestión se encuentran dispersas entre varios proveedores, que les proporcionan a las personas una cantidad desconcertante de datos, cifras y papeles; en la mayoría de casos confusos y en ocasiones engañosos.

En DrD aportamos transparencia a este proceso y  trabajamos con los clientes, para ayudarlos a tomar el control de su capital invertido en fondos de pensiones; incorporando éste a una estrategia global de inversión. Aprovechando al mismo tiempo todos los beneficios fiscales existentes en ese momento.

El capital depositado en fondos de pensiones puede ser la mayor inversión de su vida. Tome el control sobre ella hoy mismo. No espere más...

 

Contacte con nosotros para concertar una entrevista. En ella podremos hablar sobre su inversión en fondos de pensiones.

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